به نقل از «ایران اکونومیست»

بورس پذیرای عرضه اولیه نماد" امین" می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۹۶۷۰

ایران اکونومیست- بزرگترین تامین مالی بدهی شرکتی و اولین اوراق بدهی از طریق رتبه بندی اعتباری در کشور توسط شرکت تامین سرمایه امین محقق می شود .

 سلمان خادم المله مدیرعامل تامین سرمایه امین در نشست خبری بزرگ ترین تامین مالی بازار سرمایه و نخستین اوراق بدون رکن ضامن در ایران با بیان این مطلب در خصوص برخی جزییات بزرگترین تامین مالی بدهی شرکتی و اولین اوراق بدهی از طریق رتبه بندی اعتباری اظهار داشت : موضوع انتشار این اوراق تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فولاد مبارکه بوده که مبلغ اوراق قابل انتشار 100،000،000 میلیون ریال (طی 5 مرحله هر یک به ارزش 20،000،000 میلیون ریال) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین این اوراق پنج ساله و نرخ سود آن 18 درصد است که در مقاطع زمانی سه ماه یکبار از تاریخ انتشار پرداخت خواهد شد.

ارکان انتشار اوراق

خادم المله در تشریح ارکان انتشار اوراق مذکور گفت :عامل فروش اوراق کارگزاری امین آوید است. همچنین عامل پرداخت سود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه و در نهایت بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس این اوراق را شرکت تأمین سرمایه امین بر عهده دارد .

چالشهای قابل توجه رکن ضامن

مدیر عامل تامین سرمایه امین اظهار داشت : پیش تر مکانیزم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار به گونه‌ای بود که انتشار اوراق نیازمند حضور یک نهاد مالی (عموماً بانک) به عنوان رکن ضامن بود. البته کارکرد ضامن، ضمانت اصل و سود است تا در صورت عدم ایفای تعهد توسط شخص تأمین مالی شونده، نسبت به پرداخت تعهدات وی اقدام کند.

خادم المله با اشاره به اینکه قبولی سمت ضامن توسط یک بانک حتماً باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد که فرآیندی بسیار طولانی و پیچیده است ، افزود : حضور ضامن باعث می‌شود که هزینه‌های انتشار بابت کارمزد ضمانت افزایش یابد، همچنین از سوی دیگر مکانیزم موجود کارایی بازار را کاهش می‌دهد. بر این اساس، درصورتی‌که یک بانک ضامن یک شرکت خوب و یک شرکت بد باشد، ریسک اعتباری هر دو شرکت مشابه شده و نرخ اوراق هم مشابه می‌شود. البته این درحالیست که کارایی حکم می‌کند که شرایط تأمین مالی برای شرکت خوب مساعدتر شود.

تامین مالی براساس شایستگی اعتباری

مدیر عامل تامین سرمایه امین تاکید کرد :برای کاهش بخش قابل توجهی از چالش های رکن ضامن ،مکانیزم جایگزین، رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها بر اساس اوراق بهادار است تا شرکت‌ها بر اساس شایستگی اعتباری خودشان نسبت به تأمین مالی اقدام کنند.

خادم المله با اشاره به اینکه تامین سرمایه امین در بورس پذیرش شده افزود : به زودی سهام آن در نماد"امین" در بورس عرضه اولیه می‌شود.

اجاره سهام برای تامین مالی 10هزار میلیارد تومانی

در این نشست خبری پورسعادت رئیس برنامه‌ریزی مالی و محرابی مدیر مالی فولاد مبارکه نیز از طریق اسکایپ اعلام داشتند: فولاد مبارکه 50 درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و سالانه بیش از 7.7 میلیون تن فولاد تولید می‌کند . این اوراق به خاطر نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش از طریق بازار سرمایه منتشر می‌شود. امسال غیر از این موضوع ، 3هزار میلیارد تومان اوراق سلف منتشر کردیم. البته تامین این نقدینگی از طریق بازار سرمایه انجام شد. همچنین بر ای تحقق این تامین اخیر از طریق اجاره سهام خود در شرکت گل‌گهر استفاده کرده و به جمع‌آوری 10هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه اقدام می‌کنیم.

رتبه بندی برای انتشار اوراق بدون ضمانت

همچنین عیوض­لو مدیرعامل رتبه‌بندی پایا که رتبه بندی فولاد مبارکه را در این تامین مالی انجام داده بود گفت: امسال با مصوبه هیأت مدیر سازمان بورس ،تأمین مالی از طریق رتبه‌بندی شرکت‌ها و کسب درجه سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها انجام می‌شود . بر این اساس با توجه به اینکه فولاد مبارکه درجه سرمایه‌گذاری و رتبه اعتباری A+ کسب کرده می‌تواند اوراق بدون ضمانت منتشر کند.

 

 تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تامین سرمایه امین فولاد مبارکه انتشار اوراق بازار سرمایه تأمین مالی خادم المله تامین مالی رتبه بندی رکن ضامن شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۹۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/